En un giro financiero que marca el retorno formal del país a los mercados internacionales, el ministro de Economía Luis Caputo anunció este jueves la emisión de un nuevo bono a 4 años, con vencimiento en noviembre de 2029, a una tasa del 6,5% y bajo legislación local.
Caputo remarcó que no se trata de endeudamiento nuevo, sino de una herramienta para refinanciar compromisos existentes sin afectar las reservas del Banco Central. “Cada dólar que compremos se podrá acumular”, explicó, destacando que la Argentina no emitía un instrumento de este tipo desde enero de 2018.
Cómo será la operación
- Fecha: miércoles 10 de diciembre
- Bono BONAR 2029N (denominado en dólares)
- Cupón: 6,5% TNA, con pagos semestrales
- Capital: se paga al 100% al vencimiento
- Legislación argentina
- Suscripción y pago en dólares
La emisión buscará cubrir vencimientos de los AL30 y AL29, previstos para enero de 2026. Según Economía, el nuevo escenario financiero —impulsado por la compresión de tasas tras el resultado electoral y la continuidad del programa económico— permitió retomar una estrategia de refinanciación sostenible.
Qué hay detrás del movimiento
El ministro adelantó que existe interés del mercado tras diálogos con agentes financieros, y que el resultado de esta operación será clave para cerrar un acuerdo de crédito con bancos internacionales por entre US$6.000 y US$7.000 millones.
Caputo subrayó que los intereses se cubrirán con superávit fiscal, mientras que el capital refinanciado permitirá al Tesoro y al BCRA acumular reservas netas, fortaleciendo la hoja de balance.
La reacción del Presidente
El presidente Javier Milei celebró el anuncio con un mensaje eufórico en redes:
“VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!! Volvimos al mercado de capitales… ¡La libertad avanza!”
Con esta operación, el Gobierno busca enviar una señal clara de estabilidad, previsibilidad y disciplina monetaria, en línea con su plan de recuperación macroeconómica.